顧問先IDの発行は、顧問契約を結んでいる顧問先に対し会計システムや給与システムをご利用いただくためのユーザーIDを発行する機能です。IDを発行した後、顧問先においてシステムにログインし、利用契約をおこなってください。なお、顧問先が契約したプランによって、利用できる業務や機能が異なります。 詳しくは、『【顧問先用】A-SaaSのご契約・ご利用料金について』をご参照ください。
また、顧問先IDにつきましては、A-SaaSサービス利用規約に則りご利用ください。
*顧問先IDの発行は契約管理者、およびシステム管理者の方のみご利用いただけます。
事前準備
顧問先に使用していただくシステム(会計・給与計算)のデータを事前に登録しておく必要があります。
操作、登録方法については各システムのオンラインヘルプをご参照ください。
・会計システム・・・・・会計基本情報登録
・給与計算システム・・・会社情報登録
・減価償却システム・・・資産基本情報登録
顧問先IDを発行する
- A-SaaS メニューで、[業務から選ぶ] のタブをクリックし、左側の[業務一覧] から[顧問先情報]を選択すると右側にメニューが表示されます。[顧問先情報登録]をクリックします。
- IDを発行したい顧問先を選択し、[顧問先ユーザー]をクリックします。
- [ユーザー登録]をクリックします。
- 編集画面が表示されたら[基本情報]タブにて、[パスワード]と[パスワード確認]項目に同一の文字列を入力します。(セキュリティレベルが[良いパスワードです]以上の強さでないと登録できません。)[パスワード生成]にチェックを入れると、システムが自動的にパスワードを作成します。参考*パスワードは半角英数[大文字]、[小文字]、[記号]を組み合わせてご使用ください。
*パスワードは4文字以上~16文字以内で設定してください。 - 発行対象の方のユーザー種別、氏名を登録します。[顧問先の個人情報を使う]にチェックを入れた場合は、顧問先情報に登録されている代表者等の情報が連動されます。顧問先IDに利用する業務(会計業務・給与業務の各業務)や部門毎のアクセス制御を設定する場合は、こちらをご参照ください。
- [保存]をクリックするとユーザーIDとパスワードが発行されます。続けてIDを発行する場合は[連続登録]をクリックします。
参考表示されたユーザーIDとパスワードを、顧問先様にご案内ください。パスワードは後で変更することもできます。(IDの変更はできません。)
顧問先IDごとに利用する業務を設定する
発行した顧問先IDごとに利用する業務、部門毎のアクセス制御を設定できます。ここで設定できるシステムは会計業務と給与計算業務です。
- 顧問先ID情報編集画面で [会計業務の設定] 、[給与計算業務の設定] タブをクリックすると各業務の設定ができます。(発行済みの顧問先IDに対して権限設定を行う場合は、顧問先IDをダブルクリックすると編集画面が表示されます。)
- 各業務で[利用を許可する]にチェックを入れると、そのシステムを利用できるようになります。さらに、各業務内で利用できる機能を制限することができます。ここでチェックを入れていない機能はその顧問先IDでは使用できません。
<会計業務の設定画面>
<給与計算業務の設定画面>
*「マイナンバーの印刷を許可する」の設定が可能なのは、契約管理者の方のみです。
*初期設定では、「マイナンバーの印刷を許可する」「支給済解除を許可する」にはチェックが入っていません。顧問先にこれらの権限を付与する場合は、チェックを入れてください。支給済については、 こちら をご参照ください。 - 会計業務で部門を設定している場合、顧問先ID毎にアクセスできる部門を制限できます。設定する場合は、[部門へのアクセス許可]タブで[部門へのアクセスに許可が必要]にチェックをいれます。(事前に会計業務>部門管理>部門情報登録で部門の登録が必要です。)
- 左側のボックスからアクセスを許可したい部門を選択し、[追加]をクリックすると右側のボックスに部門名が移動します。また、仕訳の入力のみアクセス許可した部門以外も出来るようにする場合は、右下のチェックボックスにチェックをいれます。なお、アクセス許可した部門を解除する場合は右側のボックスから部門を選択し、[削除]をクリックします。設定が終わったら[保存]をクリックします。 参考部門へのアクセス許可を設定すると、会計データの入力や試算表などの集計帳票において、その顧問先IDで許可された部門のみ処理することが可能になります。
顧問先IDのパスワードを変更する
- パスワードを変更したい顧問先IDをダブルクリックします。
- 編集画面が表示されたら[パスワード]と[パスワード確認]に同一の文字列を入力し[保存]をクリックします。(*セキュリティレベルが[良いパスワードです]以上の強さでないと登録できません。)参考*パスワードは半角英数[大文字]、[小文字]、[記号]を組み合わせてご使用ください。
*パスワードは4文字以上~16文字以内で設定してください。
顧問先IDを無効にする
無効にした顧問先IDはA-SaaSにログインすることが出来なくなります。
- 無効にしたい顧問先IDを右クリックし、[無効にする]を選択します。
無効の顧問先IDを有効にする
無効の顧問先IDを再び有効にすることにより、A-SaaSにログインすることが出来るようになります。
- F9[無効表示]をクリックし、無効になっている顧問先IDを表示します。
- 無効な顧問先IDがグレーアウトした状態で表示されます。再び有効にしたい場合は、有効にしたいユーザーを右クリックし、[有効にする]を選択します。